M&A
Advisory
Transaktionen müssen sicher untermauert sein. Schnelles und zielgerichtetes Handeln sowie der direkte Zugang zu Entscheidungsträgern sind für Käufer und Verkäufer ausschlaggebend.
goetzpartners ist es mit einem ganzheitlichen Ansatz gelungen, innerhalb kürzester Zeit den strategischen Vorteil der Transaktion herauszuarbeiten. So konnten wir ein sehr attraktives Ergebnis erzielen.
«Client Case
goetzpartners beriet Afinum, eine der führenden mittelständischen Beteiligungsgesellschaften im deutschsprachigen Raum, als M&A und Commercial Advisor. Die Beteiligungsgesellschaft plante, die Garz & Fricke Gruppe an SECO, ein italienisches Embedded Computing Unternehmen, zu verkaufen. Ziel war es daher, eine mögliche Equity Story, insbesondere eigenständige Wachstumsoptionen und Synergiepotenziale mit SECO darzulegen.
Unsere Corporate Finance und Management Consulting Teams arbeiteten eng zusammen, um innerhalb kürzester Zeit eine Commercial Vendor Due Diligence und einen Business Plan zu erstellen.
Dank des kombinierten Ansatzes konnte goetzpartners in nur zwei Monaten aufzeigen, dass die beiden Unternehmen strategisch hervorragend zueinander passten und so ein überzeugendes Ergebnis sowie einen attraktiven Kaufpreis für seinen Klienten erzielen.
Das Team von goetzpartners hat nicht nur die Struktur des Geschäfts entscheidend geprägt und uns bei der Verhandlung unserer Partnerschaft großartig unterstützt, sondern auch für die richtige Dynamik gesorgt. Während des gesamten Prozesses hat goetzpartners außergewöhnliches Engagement für die Transaktion und die Interessen des Unternehmens gezeigt.
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Aktuelle Transaktionen
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(Wert nicht veröffentlicht)goetzpartners beriet H.I.G. Capital mit einerCOMMERCIAL VENDOR DDbeim Verkauf von ICG Group
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(Wert nicht veröffentlicht)goetzpartners beriet Aussafer Due S.r.l., ein Portfoliounternehmen von 21 Invest, bei demKAUFvon Hailtec GmbH
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(Wert nicht veröffentlicht)goetzpartners beriet die Sanoma Corporation beimVERKAUFder Stark Verlag GmbH an Herrn Stark
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(Wert nicht veröffentlicht)goetzpartners beriet die Anteilseigner der Charge Construct GmbH beimVERKAUFan die neu gegründete ace Group, ein Investionsvehikel von EMERAM
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(Wert nicht veröffentlicht)goetzpartners beriet DI Mittelstand bei derAKQUISITIONSFINANZIERUNGfür die Akquisition der Wirtz Werkzeugbau GmbH
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(Wert nicht veröffentlicht)goetzpartners beriet NORD Holding bei derAKQUISITIONSFINANZIERUNGfür die Akquisition der HvS-Consulting AG
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(Wert nicht veröffentlicht)goetzpartners beriet Schulz Unternehmensfamilie e.K. beimVERKAUFder Künzel Maschinenbau GmbH an die Ziemann Holvrieka GmbH
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(Wert nicht veröffentlicht)goetzpartners betriet die DUBAG Group bei derAKQUISITIONSFINANZIERUNGfür die Akquisition von Emitec, dem Katalysatoren und Filter Geschäftsbereich der Vitesco Technologies AG
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(Wert nicht veröffentlicht)goetzpartners beriet Vidia Equity bei demACQUISITION & CDDder Best Plastic Management GmbH
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(Wert nicht veröffentlicht)goetzpartners beriet Equivia bei derREFINANZIERUNGder World Host Group GmbH und der Einrichtung einer Akquisitionsfazilität für zukünftige Add-ons
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(Wert nicht veröffentlicht)goetzpartners beriet die Software Partners Group bei derAKQUISITIONSFINANZIERUNGfür die Akquisition von Desk Software & Consulting und isales
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(Wert nicht veröffentlicht)goetzpartners beriet Ronal Group bei demACQUISITION & CDDder Kudos Shower Products Limited
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€ 15.000.000goetzpartners beriet die Smart Reporting GmbH bei derFINANZIERUNGdurch die Europäische Investitionsbank (EIB)
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(Wert nicht veröffentlicht)goetzpartners beriet den Insolvenzverwalter Dr. Frank Kebekus beimVERKAUFder Oschatz Energy and Environment GmbH an die Deurotech Group
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(Wert nicht veröffentlicht)goetzpartners beriet den Insolvenzverwalter Dr. Frank Kebekus beimVERKAUFder Oschatz Bohemia s.r.o. an das Management und Martin GmbH für Umwelt- und Energietechnik
goetzpartners advised H.I.G. Capital ("HIG") with a Commercial Vendor Due Diligence on the sale of ICG Group ("ICG"), a leading provider of installation and maintenance services for fiber-optic, mobile communications, and electricity networks in Germany.
goetzpartners advised Aussafer Due S.r.l. (“Aussafer”), a portfolio company of 21 Invest, on the acquisition of a majority stake in Hailtec GmbH (“Hailtec”), a German contract manufacturer of precision sheet metal working.
goetzpartners was mandated as exclusive M&A advisor by Sanoma Corporation ("Sanoma") on the sale of Stark Verlag GmbH ("Stark").
goetzpartners was mandated as exclusive M&A advisor by the shareholders of Charge Construct GmbH ("Charge Construct"), a project development company in the high-power charging segment, on the sale to the advanced clean energy Group ("ace Group"), a newly founded full-service partner for renewable energy solutions.
goetzpartners advised DI Mittelstand, a successful pan-European special situations investor, on the 100% acquisition of Wirtz Werkzeugbau GmbH.
goetzpartners acted as sole debt advisor to NORD Holding Small Cap (“NSC”) and successfully secured an attractive financing solution for the acquisition of a majority stake in HvS-Consulting AG (“HvS”, or the “Company”), a leading provider of cybersecurity consulting and awareness training services.
With this transaction, Ziemann Holvrieka has expanded its capabilities in providing complete brewery solutions and reflected their strong commitment to excellence in the brewery equipment industry.
goetzpartners acted as exclusive debt advisor to DUBAG and successfully secured a highly attractive financing solution for the acquisition of EMITEC, a company focused on the manufacturing of catalysts and filters for various industries and residential buildings with a major footprint in the automotive industry, contributing to the purification of exhaust gases from internal combustion engines and chimneys with sites in Germany and India. The acquisition was made through DUBAG’s exclusively managed LEO II. fund.
Marking its initial platform investment in the plastic recycling space, Vidia Climate Fund I has acquired specialized plastic recycling company Best Plastic Management GmbH (BPM) through newly established PolymerCycle GmbH.
goetzpartners advised Equivia and successfully secured an attractive financing solution for the refinancing of World Host Group (“WHG”, or the “Company”), a leading web hosting and domain name provider with a truly global customer base, including the arrangement of a very sizable and committed acquisition facility to support the global buy-and-build strategy of WHG.
goetzpartners advised Software Partners Group and secured a bespoke financing for the acquisition of Desk Software & Consulting (“Desk”) and isales, and the formation of Software Partners Group (“SPG” or the “Group”), an active consolidator of the German market for products and services in the areas of enterprise resource planning (“ERP”) and human resources (“HR”) for small- and medium-sized businesses.
goetzpartners was mandated as exclusive M&A and Commercial Due Diligence advisor by leading global wheels manufacturer RONAL AG (“RONAL Group”) and its 100% subsidiary SanSwiss AG (“SanSwiss”) on the acquisition of Kudos Shower Products Limited (“Kudos” or “Kudos Group”), a UK-based manufacturer of shower enclosures and trays.
goetzpartners successfully advised Smart Reporting GmbH, a German health-tech start-up to raise a venture debt loan of €15 million from European Investment Bank.
Oschatz Energy and Environment GmbH, a leading engineering specialist for incineration technologies, energy recovery and waste recycling in plant engineering filed for insolvency on October 5th, 2022. goetzpartners exclusively advised the creditors' committee and the insolvency administrator Dr. Frank Kebekus on the sale of Oschatz, via an asset deal to the newly founded Oschatz Power GmbH, a subsidiary of Deurotech Group. Another part of the advisory mandate was the sale of the Czech subsidiary Oschatz Bohemia s.r.o., by share deal to the existing management and Martin GmbH für Umwelt- und Energietechnik.
Oschatz Energy and Environment GmbH, a leading engineering specialist for incineration technologies, energy recovery and waste recycling in plant engineering filed for insolvency on October 5th, 2022. goetzpartners exclusively advised the creditors' committee and the insolvency administrator Dr. Frank Kebekus on the sale of Oschatz, via an asset deal to the newly founded Oschatz Power GmbH, a subsidiary of Deurotech Group. Another part of the advisory mandate was the sale of the Czech subsidiary Oschatz Bohemia s.r.o., by share deal to the existing management and Martin GmbH für Umwelt- und Energietechnik.
Kontakt
Ralf Abele
Managing Director
Corporate Finance
Technology
Vaclav Matatko
Managing Director
Corporate Finance
TMT
Christian Muthler
Managing Director
Corporate Finance
Industrials & Automotive
Serge Prager
Managing Director
Corporate Finance
Head of France
Dr. Jan-Hendrik Röver
Managing Director
Corporate Finance
Energy & Utilities
Matthias Stötter
Director
Corporate Finance
Industrials, Healthcare
Gerwin Weidl
Managing Director
Corporate Finance
Industrials & Chemicals
Dr. Herbert Werle
Managing Director
Corporate Finance
IT-Industry, Healthcare
Qing Xu
Managing Director
Corporate Finance
Advanced manufacturing & Healthcare,
China-Euro Cross Border M&A