Conseil M&A

Une transaction requiert des fondations solides. C'est essentiel pour l'acheteur comme pour le vendeur : des mesures rapides et ciblées doivent pouvoir être prises, une communication directe avec les décideurs est primordiale.

ACHAT Vente COENTREPRISES

IDENTIFIER, CONTACTER,
ACHETER

Totalisant, plus de 200 transactions de vente et achat d’envergure mondiale, pour un montant supérieur à 25 milliards d’euros, goetzpartners se classe parmi les sociétés de conseils en fusions/acquisitions de taille moyenne les plus prospères. Nous tirons profit de notre connaissance approfondie du secteur, de notre réseau et de nos nombreuses années d’expériences des fusions/acquisitions pour créer de la valeur pour nos investisseurs. En plus d’identifier la meilleure position qui soit pour les acheteurs dans le processus de transaction, goetzpartners propose une exécution de processus efficace, une analyse stratégique de l’estimation, des conseils en matière de financement et des services de soutien et de coordination tout au long du processus d’acquisition.

Notre savoir-faire pour les transactions d’achat :

  • Connaissance solide du marché et du secteur, avec analyse approfondie du marché
  • Identification d’entreprises cibles adaptées en termes de critères d’investissement
  • Elaboration d’une stratégie de positionnement et de communication ciblée
  • Conseils sur les transactions de détourage, y compris internationales
  • Soutien via la coordination des fournisseurs de due diligence, la préparation de plans d’affaire et les évaluations d’entreprises
  • Conseils en matière d’acquisition et de refinancement, y c. modélisation

 

EXPERTISE DU SECTEUR

UN GAIN
MAXIMUM

goetzpartners défend les intérêts d’entreprises opérant dans tous les secteurs clés, aux quatre coins du globe. Nos 20 ans d’expérience nous permettent aujourd’hui de penser comme les entrepreneurs et d’avoir directement accès aux décideurs les plus influents : ces atouts, entre autres, expliquent notre extraordinaire réussite. goetzpartners peut compter sur des collaborateurs talentueux possédant des années d’expérience de chaque étape du processus, des négociations bilatérales aux ventes aux enchères optimisées pour le vendeur. Résultat : nous apportons à nos clients un avantage définitif lors de transactions de vente qui permettent d’optimiser la valeur ou de garantir une sécurité durable, même dans les situations délicates.

Notre savoirfaire pour les transactions de vente :

  • Préparation tactique et exécution des processus de ventes optimales
  • Préparation rapide de documents et coordination des conseillers en due diligence du vendeur
  • Connaissance approfondie du secteur permettant d’identifier rapidement des acheteurs potentiels
  • Présence à l’échelle mondiale et réseau solide donnant l’accès à un grand nombre d’investisseurs
  • Optimisation des conditions financières et structurelles de vente
  • Vaste savoirfaire dans les transactions de détourage, notamment pour des structures complexes et d’envergure internationale
  • goetzpartners s’adresse aux bailleurs de fond potentiels en appliquant une méthode d’information du prêteur, et obtient des listes de conditions

 

EXPERTISE DU SECTEUR

DES MARIAGES
HEUREUX

goetzpartners jouit de nombreuses années d’expérience dans la préparation, la mise en place et l’exécution de fusions et de coentreprises. Nous savons quelle méthode les différents acteurs doivent appliquer pour élaborer la stratégie, le modèle d’affaires et l’organisation de leur coentreprise afin de générer une valeur maximale. Nos clients ont à leur côté un partenaire chevronné, qui les accompagne dans la résolution des problèmes clés liés à la gouvernance, à la direction et aux risques. Chaque coentreprise doit être conçue de sorte à satisfaire aux objectifs des différentes parties concernées. Cela exige un savoir-faire technique adéquat, mais aussi une connaissance approfondie du secteur dans lequel opèrera la coentreprise.

Notre savoir-faire pour les coentreprises :

  • Conseils indépendants pour tous types de coentreprises envisagés
  • Mise en place et exécution de coentreprises
  • Conception de chaque coentreprise axée sur l’optimisation du rendement
  • Expertise dans tous les domaines clés, y compris l’estimation, et conseils en matière de gouvernance et de structuration 

EXPERTISE DU SECTEUR

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With the holistic approach, goetzpartners succeeded in highlighting the excellent strategic fit for the transaction within a very short time. This enabled us to achieve a highly attractive result.

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Kai Roolf
Partner
Afinum Management GmbH

Client Case

goetzpartners advised Afinum, one of the leading medium-sized investment companies in the German-speaking market, as an M&A and commercial advisor. The investment company planned to divest the Garz & Fricke Group to SECO, an Italian embedded computing company. Thus, the objective was to outline a possible equity story, specifically independent growth options and synergy potentials with SECO.

Our Corporate Finance and Management Consulting teams worked closely together to quickly realise a commercial vendor due diligence and a business plan.

Thanks to the combined approach, goetzpartners was able to highlight the excellent strategic fit between the two companies in just two months, achieving an outstanding result and an attractive purchase price for its client.

More on this project

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« L’équipe de goetzpartners a joué un rôle décisif dans la structuration de l’opération, et nous a aidés à négocier notre partenariat tout en instaurant une dynamique adéquate. Tout au long du processus, goetzpartners a fait preuve d’un engagement exceptionnel vis-à-vis de la transaction et des intérêts de l’entreprise. »

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Frédéric Bedin
PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE
HOPSCOTCH Groupe

Dernières transactions

  • Mar 2024 Germany Germany
    (valeur non divulguée)
    goetzpartners advised H.I.G. Capital with a
    COMMERCIAL VENDOR DD
    on its sale of ICG Group
  • Mar 2024 Italy Germany
    (valeur non divulguée)
    goetzpartners advised Aussafer Due S.r.l., a portfolio company of 21 Invest, on the
    ACQUISITION
    of Hailtec GmbH
  • Jan 2024 Germany Germany
    (valeur non divulguée)
    goetzpartners advised Sanoma Corporation on the
    SALE
    of Stark Verlag GmbH to Mr. Stark
  • Jan 2024 Germany Germany
    (valeur non divulguée)
    goetzpartners advised the shareholders on the
    SALE
    of Charge Construct GmbH to the newly founded ace Group, an investment company of EMERAM
  • Dec 2023 Germany Germany
    (valeur non divulguée)
    goetzpartners advised DI Mittelstand on the
    ACQUISITION FINANCING
    for the acquisition of Wirtz Werkzeugbau GmbH
  • Oct 2023 Germany Germany
    (valeur non divulguée)
    goetzpartners advised NORD Holding on the
    ACQUISITION FINANCING
    for the acquisition of HvS-Consulting AG
  • Oct 2023 Germany Germany
    (valeur non divulguée)
    goetzpartners advised Schulz Unternehmensfamilie e.K. on the
    SALE
    of Künzel Maschinenbau GmbH to Ziemann Holvrieka GmbH
  • Aou 2023 Germany Germany
    (valeur non divulguée)
    goetzpartners advised DUBAG Group on the
    ACQUISITION FINANCING
    for the acquisition of Emitec, the catalysts and filters business of Vitesco Technologies AG
  • Aou 2023 Germany Germany
    (valeur non divulguée)
    goetzpartners advised Vidia Equity on the
    ACQUISITION & CDD
    of Best Plastic Management GmbH
  • Jul 2023 Germany Germany
    (valeur non divulguée)
    goetzpartners advised Equivia on the
    REFINANCING
    of World Host Group GmbH and the set-up of an acquisition facility for future add-ons
  • Jul 2023 Germany Germany
    (valeur non divulguée)
    goetzpartners advised Software Partners Group on the
    ACQUISITION FINANCING
    for the acquisition of Desk Software & Consulting and isales
  • Jui 2023 United Kingdom Switzerland
    (valeur non divulguée)
    goetzpartners advised Ronal Group on the
    ACQUISITION & CDD
    of Kudos Shower Products Limited
  • Avr 2023 Germany
    € 15.000.000
    goetzpartners advsied Smart Reporting GmbH on its
    FINANCING
    from the European Investment Bank (EIB)
  • Fev 2023 Germany Germany
    (valeur non divulguée)
    goetzpartners advised the insolvency administrator Dr. Frank Kebekus on the
    SALE
    of Oschatz Energy and Environment GmbH to Deurotech Group
  • Fev 2023 Czech Republic Germany
    (valeur non divulguée)
    goetzpartners advised the insolvency administrator Dr. Frank Kebekus on the
    SALE
    of Oschatz Bohemia s.r.o. to the existing management and Martin GmbH für Umwelt- und Energietechnik

goetzpartners advised H.I.G. Capital ("HIG") with a Commercial Vendor Due Diligence on the sale of ICG Group ("ICG"), a leading provider of installation and maintenance services for fiber-optic, mobile communications, and electricity networks in Germany.

Plus

goetzpartners advised Aussafer Due S.r.l. (“Aussafer”), a portfolio company of 21 Invest, on the acquisition of a majority stake in Hailtec GmbH (“Hailtec”), a German contract manufacturer of precision sheet metal working.

Plus

goetzpartners was mandated as exclusive M&A advisor by Sanoma Corporation ("Sanoma") on the sale of Stark Verlag GmbH ("Stark"). 

Plus

goetzpartners was mandated as exclusive M&A advisor by the shareholders of Charge Construct GmbH ("Charge Construct"), a project development company in the high-power charging segment, on the sale to the advanced clean energy Group ("ace Group"), a newly founded full-service partner for renewable energy solutions.

Plus

goetzpartners advised DI Mittelstand, a successful pan-European special situations investor, on the 100% acquisition of Wirtz Werkzeugbau GmbH.

Plus

goetzpartners acted as sole debt advisor to NORD Holding Small Cap (“NSC”) and successfully secured an attractive financing solution for the acquisition of a majority stake in HvS-Consulting AG (“HvS”, or the “Company”), a leading provider of cybersecurity consulting and awareness training services.

Plus

With this transaction, Ziemann Holvrieka has expanded its capabilities in providing complete brewery solutions and reflected their strong commitment to excellence in the brewery equipment industry.

Plus

goetzpartners acted as exclusive debt advisor to DUBAG and successfully secured a highly attractive financing solution for the acquisition of EMITEC, a company focused on the manufacturing of catalysts and filters for various industries and residential buildings with a major footprint in the automotive industry, contributing to the purification of exhaust gases from internal combustion engines and chimneys with sites in Germany and India. The acquisition was made through DUBAG’s exclusively managed LEO II. fund.

MORE

Marking its initial platform investment in the plastic recycling space, Vidia Climate Fund I has acquired specialized plastic recycling company Best Plastic Management GmbH (BPM) through newly established PolymerCycle GmbH. 

Plus

goetzpartners advised Equivia and successfully secured an attractive financing solution for the refinancing of World Host Group (“WHG”, or the “Company”), a leading web hosting and domain name provider with a truly global customer base, including the arrangement of a very sizable and committed acquisition facility to support the global buy-and-build strategy of WHG.

MORE

goetzpartners advised Software Partners Group and secured a bespoke financing for the acquisition of Desk Software & Consulting (“Desk”) and isales, and the formation of Software Partners Group (“SPG” or the “Group”), an active consolidator of the German market for products and services in the areas of enterprise resource planning (“ERP”) and human resources (“HR”) for small- and medium-sized businesses.

MORE

goetzpartners was mandated as exclusive M&A and Commercial Due Diligence advisor by leading global wheels manufacturer RONAL AG (“RONAL Group”) and its 100% subsidiary SanSwiss AG (“SanSwiss”) on the acquisition of Kudos Shower Products Limited (“Kudos” or “Kudos Group”), a UK-based manufacturer of shower enclosures and trays.

PLUS

goetzpartners successfully advised Smart Reporting GmbH, a German health-tech start-up to raise a venture debt loan of €15 million from European Investment Bank.

Plus

Oschatz Energy and Environment GmbH, a leading engineering specialist for incineration technologies, energy recovery and waste recycling in plant engineering filed for insolvency on October 5th, 2022. goetzpartners exclusively advised the creditors' committee and the insolvency administrator Dr. Frank Kebekus on the sale of Oschatz, via an asset deal to the newly founded Oschatz Power GmbH, a subsidiary of Deurotech Group. Another part of the advisory mandate was the sale of the Czech subsidiary Oschatz Bohemia s.r.o., by share deal to the existing management and Martin GmbH für Umwelt- und Energietechnik.

PLUS

Oschatz Energy and Environment GmbH, a leading engineering specialist for incineration technologies, energy recovery and waste recycling in plant engineering filed for insolvency on October 5th, 2022. goetzpartners exclusively advised the creditors' committee and the insolvency administrator Dr. Frank Kebekus on the sale of Oschatz, via an asset deal to the newly founded Oschatz Power GmbH, a subsidiary of Deurotech Group. Another part of the advisory mandate was the sale of the Czech subsidiary Oschatz Bohemia s.r.o., by share deal to the existing management and Martin GmbH für Umwelt- und Energietechnik.

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