Il est actuellement de plus en plus difficile d’identifier et d’acquérir des cibles convaincantes sur la base d’évaluations fondées. La course aux actifs les plus attractifs est exacerbée d’une part par la « poudre sèche », disponible via des fonds mondiaux de rachat, et d’autre part par la hausse de l’appétit pour les investissements dont témoignent les programmes de croissance des entreprises axés sur les fusions/acquisitions. Les experts des secteurs de notre équipe dédiée au capital-investissement, conçue selon une structure verticale, travaillent main dans la main avec nos clients afin d’élaborer des propositions d’investissement aptes à améliorer la qualité du flux de transactions. 

Forts de notre expertise de longue date de nos secteurs d’activité et d’un vaste réseau, nous obtenons des informations solides et circonstanciées sur l’écosystème des secteurs considérés. Nos études de marché structurées nous permettent d’examiner les caractéristiques et tendances spécifiques du secteur concerné, et d’identifier des segments attractifs justifiant un investissement ou répondant aux exigences de la stratégie de « buy-and-build » de nos clients.

Dans le cadre de notre méthode d’identification de cibles, nous établissons une hiérarchie des cibles intéressantes selon une logique de valeur préalablement définie afin d’obtenir une longue liste qui sera peu à peu réduite. Ainsi, nous élaborons une estimation ingénieuse des cibles à hiérarchiser ainsi qu’un plan d’action.

EXPERTISE DU SECTEUR

Nous accompagnons nos clients lors des phases d’acquisition et de prise de décision en évaluant tout le potentiel de leurs cibles. Pour ce faire, nous adoptons un point de vue objectif, poursuivons une approche mathématique et agissons de manière prompte et précise afin de fournir à nos clients les réponses à leurs questions centrales en matière de stratégie, d’exploitation et d’informatique.

Pour chaque opportunité d’investissement, nous examinons l’originalité du modèle commercial de la cible et sa capacité à satisfaire les besoins de sa clientèle : nous nous concentrons à cet effet sur l’évaluation du marché, le positionnement par rapport à la concurrence, la dynamique du domaine d’activité, la révision du business plan et l’identification de gains potentiels selon une méthode reposant sur des hypothèses.

Toute notre approche s’inscrit dans une compréhension poussée de l’activité de l’entreprise et de son secteur. Ainsi, nous remettons en question les hypothèses existantes concernant les cibles, ou identifions des leviers de création de valeur et une stratégie de sortie détaillée. Nos clients bénéficient de notre expertise internationale et de longue date dans la gestion de projets de due diligence, allant de la due diligence commerciale, des zones d’ombre, préliminaire, mais aussi des installations informatiques, des coûts ou de l’exploitation.

EXPERTISE DU SECTEUR

La clé, pour obtenir un programme post-acquisition exploitable, réside dans des antécédents d’actifs adéquats, une feuille de route stratégique claire, des leviers bien définis et une exécution rapide. Avec nos clients, nous définissons les meilleures façons de créer grâce à l’actif une valeur durable et d’atteindre rapidement des résultats et des améliorations de la performance, qui doivent pouvoir se retrouver au Compte de résultat.

goetzpartners couvre tous les grands segments de création de valeur liés à la stratégie, y compris la structuration financière ou des revenus et bénéfices, en vue d’une rentabilité pérenne et de flux de trésorerie disponibles. Dans le cadre de la due diligence commerciale, nous identifions des leviers de création de valeur ainsi que des premières possibilités de gains rapides afin de garantir la prompte exécution des mesures après l’acquisition. En outre, nous proposons nos conseils en matière de mesure de la performance, de quantification des potentiels d’accroissement de la valeur, mais aussi des responsabilités et de la planification d’une stratégie claire.

Nos solutions sont complètes, allant de la définition de la stratégie à son exécution. L’étroite collaboration entre nos équipes de création de valeur et de due diligence est la garantie d’une couverture intégrale et de l’expertise requise à toutes les étapes de l’investissement.

EXPERTISE DU SECTEUR

Une stratégie de sortie rigoureuse débouche sur des rendements exceptionnels et permet d’éviter les évolutions négatives des prix : nous en sommes convaincus. Aussi est-il indispensable de connaître les attentes des investisseurs, mais aussi d’exécuter rigoureusement et de documenter de manière exhaustive les antécédents des actifs.

Nous accompagnons nos clients tout au long du processus de sortie via des examens de due diligence vendeur ou des dossiers commerciaux, et les aidons à dégager des rendements en définissant la meilleure stratégie de sortie et des antécédents d’actifs adéquats capables d’attirer les bons clients. Nous analysons les tendances du secteur, évaluons les cycles conjoncturels ainsi que les conditions actuelles du marché des actions, et mettons en œuvre un programme de sortie accéléré pour assurer la croissance future de l’entreprise. Nous travaillons main dans la main avec les propriétaires et l’équipe de direction pour mettre en valeur la rentabilité de l’entreprise, optimiser le business plan et identifier des potentiels de croissance concrets.

goetzpartners est le partenaire idéal dans le processus de sortie, car nous proposons une base de communication exhaustive pour les soumissionnaires, ainsi qu’un soutien flexible dans la réponse aux questions des acheteurs ou créanciers.

EXPERTISE DU SECTEUR