Kundenreferenz
Getlink
goetzpartners berät Getlink bei der Restrukturierung seiner Schulden
Ein neuer Ansatz
für mehr Flexibilität
Französisches Infrastrukturunternehmen und Betreiberfirma des Eurotunnels, Vorreiter in ökologisch nachhaltigem Transportwesen.
CHALLENGE
- Jahr 2015: Schulden von 4 Milliarden Euro
- Zinsstand von 2007
- Keine Finanzierung neuer Aktivitäten möglich
- Grundlegender Umbau der Schuldenstruktur notwendig
SOLUTION
goetzpartners sicherte für Getlink fünf Festzinsanleihen in Gesamthöhe von 2 Milliarden Euro, um sowohl die variabel verzinslichen Verbindlichkeiten des Unternehmens zu refinanzieren, als auch die vorhandenen Swapvereinbarungen teilweise aufzulösen. Ebenfalls beriet goetzpartners Getlink im Februar 2018 bezüglich der bilateralen Diskussionen mit seinem Hauptkreditgeber FMS. Hieraus entstand eine Vereinbarung laut derer FMS Teile seiner Anleihen unter Aufhebung der Zustimmungsrechte an Getlink verkaufte. Im Gegenzug hierzu sicherte sich FMS eine Kaufoption an den verbleibenden Anteilen.
RESULT
- Refinanzierung der gesamten Schulden mit variabler Verzinsung
- Senkung der Finanzierungskosten um 60 Mio. Euro p.a.
- Aufhebung besonderer Zustimmungsrechte
- Erste Ausgabe von Anleihen auf Holdingebene
