RHJ INTERNATIOANAL
Eine nicht alltägliche Übernahme
Der in Belgien börsennotierte Finanzinvestor RHJ International (RHJI) beschloss im Jahr 2011, sich auf Finanzdienstleistungen als Kerngeschäft zu konzentrieren. Um diese Strategie umzusetzen, sollte ein geeignetes Bankhaus übernommen werden. goetzpartners erhielt von RHJI den Auftrag, ein Bankhaus zur Übernahme zu suchen und die entsprechende Strategie zu formulieren.
Die deutsche BHF-Bank wurde dabei als geeigneter Kandidat identifiziert. Es gab auch Bedenken. Denn ein früherer Verkauf der Bank an das Bankhaus des Liechtensteiner Fürstenhauses, die LGT, war bereits an einem Veto des Finanzministeriums und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gescheitert.
Dank der guten Zusammenarbeit aller Beteiligten und der Corporate-Finance- sowie Management-Consulting-Teams bei goetzpartners konnte die Übernahme schließlich doch zum Jahresbeginn 2014 abgeschlossen werden. Der Deal war die erste Übernahme überhaupt einer größeren deutschen Bank durch ein Private-Equity-Konsortium.
Zusätzlich konnten alle Jobs erhalten werden. Mittlerweile ist die Bank vollständig in die Kleinwort Benson Group integriert und die RHJI firmiert unter dem Namen BHF Kleinwort Benson SA. Dies zeigt, welchen Stellenwert die Übernahme der BHF-Bank für die Verantwortlichen von RHJ International hatte.
BRANCHE
- Financial Institutions
MANDANTEN-HERAUSFORDERUNG
- Fokussierung der Strategie auf Finanzdienstleistungen
- Akquisition eines geeigneten Bankhauses
ANSATZ GOETZPARTNERS
- Formulierung einer Strategie
- Integrierte Beratung durch Management Consulting und Corporate Finance
- Identifizierung eines geeigneten Übernahmekandidaten und Definition des Businessplans
- Unterstützung bei der Verhandlungsführung und der Ausarbeitung der Kaufverträge für die Transaktion
ERGEBNIS
- Erfolgreiche Übernahme der BHF-Bank durch RHJI
- Erhalt aller Arbeitsplätze
- Erfolgreiche Umfirmierung der RHJI in BHF Kleinwort Benson SA nach der Integration