xevIT
goetzpartners Transaction Advisory Group erarbeitete eine erfolgreiche Verkaufsstrategie
Die beste Nachfolgelösung
Die xevIT GmbH, ein Full-Service-IT-Lösungsanbieter mit Fokus auf die Segmente Healthcare, Öffentliche Hand, Banken und industrielle Kunden, wurde 2001 von vier IT-Unternehmern gegründet und erfolgreich zu einem der größten deutschen Cisco-Lösungsanbieter entwickelt.
CHALLENGE
Das altersbedingte Ausscheiden eines Gesellschafters gab den Anlass zur Evaluation möglicher Nachfolgelösungen. goetzpartners wurde daraufhin angefragt, bei der Prüfung dieser Optionen zu unterstützen.
Während der ergebnisoffenen Diskussion aller Optionen galt es für das Beraterteam von goetzpartners, die Interessen aller vier Gründungsgesellschafter zu vereinen. Ebenso übernahm das Beraterteam von goetzpartners einen wesentlichen Teil der Informationsaufbereitung und -präsentation, da auf Kundenseite nur ein kleiner Personenkreis in den Verkaufsprozess involviert wurde.
SOLUTION
Erstellung einer soliden Erfolgsprognose des Unternehmens in seinem Marktumfeld
Transparente Identifizierung der kritischen Erfolgsfaktoren, auch hinsichtlich der strategischen Vision des Unternehmens
Zügige Klärung der kommerziellen und finanziellen Fragestellungen in den Verkaufsvorbereitungen
Klare Planung bezüglich der zentralen Prozessfaktoren, der lieferbaren Inhalte und der benötigten Ressourcen
Durchführung einer Lender Education zur Feststellung der Finanzierungsoptionen und Kaufpreisoptimierung
Begleitung der parallel zueinander stattfindenden Verhandlungen bis kurz vor Closing
RESULT
Die xevIT GmbH nebst ihrer Tochterfirma sigeso GmbH wurden an den multinationalen IT-Infrastruktur-Lösungsanbieter Conscia A/S verkauft, ein Portfoliounternehmen von Nordic Capital. Die xevIT GmbH passte als erstes deutsches Tochterunternehmen ideal in Conscias Wachstumsstrategie, die u.a. die Entwicklung hin zum größten Cisco-Dienstleister Europas zum Ziel hat.